Terbitkan Obligasi Rp12 Triliun, Telkom Tawarkan Kupon 8,91-11,55%

Dian Ihsan Siregar    •    20 Mei 2015 13:48 WIB
telkom
Terbitkan Obligasi Rp12 Triliun, Telkom Tawarkan Kupon 8,91-11,55%
Ilustrasi -- FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) bakal menerbitkan obligsi dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Telkom sebesar Rp12 triliun, dengan kupon bunga obligasi yang mencapai kisaran 8,91-11,55 persen.

Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Keuangan Telkom Heri Sunaryadi ketika ditemui dalam acara public expose perseroan di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (20/5/2015).

Obligasi berkelanjutan tahap I yang akan diterbitkan di semester I-2015 sebesar Rp7 triliun. Jangka waktu jatuh tempo obligasi yang ditawarkan dari tujuh tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 30 tahun.

"Untuk tujuh tahun kuponnya mencapai 8,91-10,16 persen, 10 tahun kupon berkisar 8,96-10,31 persen, 15 tahun kuponnya mencapai 9,21-11,01 persen dan jangka waktu 30 tahun dengan kupon 9,55-11,55 persen," ucap dia.

Setelah mendapatkan pertanyaan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Heri menuturkan, perusahaan akan membuka periode penawaran umum obligasi pada di Juni 2015. Dana hasil emisi obligasi, sebesar 87 persen bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sedangkan sisanya 13 persen akan digunakan untuk merger & acquisition (M&A).

Demi merealisasikan langkah penerbitan obligasi ini, perseroan sudah menunjuk Bahana Securities sebagai lead underwriter. Adapun penjamin lainnya didatangkan dari Danareksa Sekuritas dan Trimegah Securities.

"Kita sudah pilih underwriter untuk penerbitaan obligasi ini, Bahana sebagai lead underwriter dan dua penjamin lainnya ada Danareksa Sekuritas dan Trimegah Securities," tutup Heri.


(AHL)

Mourinho Isyaratkan Berhenti Belanja Pemain
Bursa Transfer Pemain

Mourinho Isyaratkan Berhenti Belanja Pemain

9 hours Ago

Pelatih United Jose Mourinho tidak ingin terlalu ngotot untuk memenuhi target yakni membawa emp…

BERITA LAINNYA
Video /