RI Terbitkan Euro Bond Sebesar 1,250 Miliar Euro

Suci Sedya Utami    •    24 Juli 2015 16:52 WIB
obligasi
RI Terbitkan Euro <i>Bond</i> Sebesar 1,250 Miliar Euro
Ilustrasi. FOTO: MI/M IRFAN

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen P2R) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdominasi euro seri RIEU0725 pada 23 Juli kemarin. Transaksi ini merupakan bagian dari Program Global Medium Term Notes (GMTN) Republik Indonesia sebesar USD30 miliar.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Dirjen P2R Kemenkeu, Jumat (24/7/2015), penerbitan ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing sebagai berikut:
Seri: RIEUR0725
Tenor: 10 tahun
Pricing Date: 23 Juli 2015
Nominal yang diterbitkan: 1,250 miliar euro
Tingkat kupon: 3,375 persen
Yield: 3,555 persen
Price: 98,507 persen
Reoffer Spread vs. Midswaps: +250bps
Tanggal jatuh tempo: 30 Juli 2025
Tanggal setelmen/penerbitan: 30 Juli 2015
Total penawaran yang masuk (total order book) untuk seri RIEUR0725 adalah sebesar 2,4 miliar euro, sehingga terdapat oversubscription sebesar 1,9 kali.

Pendistribusian untuk seri RIEUR0725 adalah 17 persen untuk investor Inggris Raya, sembilan persen untuk investor Jerman dan Austria, delapan persen untuk investor Skandinavia dan Swiss, sembilan persen untuk investor Eropa lainnya, 37 persen untuk investor Amerika Serikat, 13 persen untuk investor Asia di luar Indonesia, dan tujuh persen untuk investor Indonesia.

Sementara berdasarkan jenis investor, pengalokasian penawaran yang diterima kepada asset managers/fund managers adalah sebesar 66 persen, bank/private banks 16 persen, asuransi/dana pensiun sembilan persen, dan bank sentral/sovereign funds sembilan persen.

Republik Indonesia memperoleh rating BBB- (stable) dari Fitch, BB+ (positive) dari S&P, dan Baa3 (stable) dari Moody’s. Joint Lead Managers dan Joint Book Runners dalam transaksi ini adalah Deutsche Bank, Societe Generale, dan Standard Chartered Bank, serta bertindak sebagai co-Managers adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.


(AHL)


Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam
Leg I Final Piala AFF 2018

Piala AFF 2018: Malaysia Terhindar dari Kekalahan atas Vietnam

11 hours Ago

Malaysia terhindar dari kekalahan atas Vietnam pada leg pertama babak final Piala AFF 2018, Sel…

BERITA LAINNYA
Video /